1.5G手機(jī)滲透率超預(yù)期，兩大賣點帶動換機(jī)潮
5G手機(jī)滲透率有望超過預(yù)期：臺積電2019年Q4 5G芯片流片量有望超過預(yù)期，并且5G芯片逐漸向中低端手機(jī)滲透，臺積電進(jìn)一步極大資本開支，擴(kuò)充先進(jìn)制程產(chǎn)能。5G手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈射頻、存儲、PCB、散熱、天線、基帶等環(huán)節(jié)充分受益，ARVR、物聯(lián)網(wǎng)、云游戲、車聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)應(yīng)用將迎來高速增長。
2020年5G手機(jī)兩大賣點：5G通信能力和拍照光學(xué)功能。2020年Galaxy S11和華為P40 Pro將會給業(yè)內(nèi)帶來風(fēng)向標(biāo)的提示。隨著長焦質(zhì)量和先進(jìn)圖像處理技術(shù)的進(jìn)步，手機(jī)攝影在2019年取得了長足的進(jìn)步。例如，遠(yuǎn)攝和/或廣角傳感器現(xiàn)已成為高端電話的標(biāo)準(zhǔn)配置。
OLED屏幕會成為5G手機(jī)主流，硬屏在中端市場常見，柔性屏幕在高端流行。我們從設(shè)計潮流來看有兩大趨勢：一、目前手機(jī)還會維持在Notch displays trend 或打孔這種方式來維持更大的屏幕，智能手機(jī)更大的屏占比是一個主流方向， 2020年中低端手機(jī)市場為主；二、高端市場側(cè)重兩個方向，一個是折疊屏，另一個方向是屏下指紋。華為在2020年上半年發(fā)布的高端智能手機(jī)P40系列將搭載可繞式OLED面板，此外，市場傳華為在2020年下半年推出的新款折疊式智能手機(jī)將采用三星折疊式手機(jī)面板。
5G時代的AR、VR和云游戲、4K視頻應(yīng)用對存儲提出更多要求，5G手機(jī)所需傳輸速度與容量要求皆有提升，在嵌入式產(chǎn)品界面方面，eMMC 5.1已難以負(fù)荷5G時代的基本傳輸要求，加上價格的誘因，UFS 2.1/3.0有望在2020年加速滲透，手機(jī)6GB+128GB成為主流。
2.可穿戴設(shè)備有望成為“獨立”入口，補(bǔ)齊智能體驗閉環(huán)
智能手表仍將是2020年可穿戴設(shè)備的主導(dǎo)產(chǎn)品。這其中，兒童手表是******的增長點。有分析顯示，兒童智能手表到2020年銷量將突破5000萬塊，如果以350元/塊的平均價格計算的話，市場規(guī)模將突破175億元，發(fā)展空間巨大。5G和AI將會助推智能手表成為新的計算中心：配備更為豐富的傳感器、配合AI深度學(xué)習(xí)引擎、分析佩戴者更多維的數(shù)據(jù)、帶來更好的運動健康管理體驗。
正在成為標(biāo)配的功能/配置包括：語音助手、心律監(jiān)測、GPS定位、支持Wi-Fi/蜂窩網(wǎng)絡(luò)、NFC、OLED/AMOLED顯示等，此外，本地的安全保護(hù)、續(xù)航時間、存儲空間、主芯片的處理能力、各種低功耗技術(shù)、傳感器體積/精度的提升等都需要不斷的升級優(yōu)化。
除了智能手表這個細(xì)分品類，可穿戴醫(yī)療設(shè)備是又一大關(guān)鍵方向，特別是在一些慢性病或需要持續(xù)性追蹤檢測的疾病方面。近年來醫(yī)用可穿戴設(shè)備市場發(fā)展迅猛，2015年市場規(guī)模剛過12億，到2018年已經(jīng)增長至71億，增幅達(dá)6倍之多。專家預(yù)測2020年國內(nèi)醫(yī)用可穿戴設(shè)備有望突破122億元，實現(xiàn)5年間10倍增長。
3.TWS耳機(jī)：進(jìn)入出貨爆發(fā)期
2019年TWS耳機(jī)從芯片到模組代工的成熟，再到市場接受度的提高，逐漸形成了完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。為藍(lán)牙SoC、電源管理芯片、Nor Flash、音頻解碼 IC 、MEMS麥克風(fēng)、傳感器等相關(guān)芯片帶來了巨大的市場空間。
根據(jù)電子發(fā)燒友網(wǎng)的調(diào)研顯示，TWS耳機(jī)由品牌市場與白牌市場共同組成，其中品牌與白牌的出貨比例大約是1：2。2019年TWS耳機(jī)的品牌出貨量達(dá)到7500萬對，預(yù)計2020年出貨量將達(dá)到1.2億對。
鑒于蘋果最新款TWS耳機(jī)加入了ANC主動降噪功能，已經(jīng)有不少廠商推出了主動降噪方方案，并且將持續(xù)優(yōu)化這一技術(shù)帶來的體驗。我們相信ANC將從高端TWS耳機(jī)向下滲透，這一新功能將是明年TWS耳機(jī)的一個重要亮點。
TWS耳機(jī)在經(jīng)歷從無到有到放量之后，其產(chǎn)品將融入更多的功能，這對傳感器、智能語音、低功耗設(shè)計等提出新的需求。TWS耳機(jī)的主控芯片藍(lán)牙SoC因應(yīng)藍(lán)牙版本的更新升級，未來的藍(lán)牙6.0對于低功耗、音頻傳輸?shù)葘門WS耳機(jī)帶來怎樣的體驗提升值得期待。此外，離線語音或?qū)⒇S富TWS耳機(jī)的功能體驗?？傊?，這些都會給半導(dǎo)體廠商們帶來新的商業(yè)機(jī)會。
4.ETC在2020年仍然值得期待
2019年整體電子行業(yè)都處于低潮，但有兩個細(xì)分市場逆市上揚(yáng)，異?；鸨阂粋€是TWS，另一個就是ETC。ETC用戶的倍增，主要是由于政策因素的驅(qū)動。在2019年5月28日，發(fā)改委和交通部聯(lián)合出臺文件，要求在2019年底，ETC用戶數(shù)量要達(dá)到1.8億。
當(dāng)然，這種爆發(fā)式增長的產(chǎn)品雖然出貨量確實很大，但也遇到了不少問題，比如說前段時間，媒體報道的有車主碰到了亂扣費的問題；由于ETC穩(wěn)定性的原因，大量車輛被堵在ETC通道的問題；還有應(yīng)用場景單一問題等等……
2020年，相信ETC受惠于政策原因，還是會繼續(xù)增長；再加上經(jīng)過一年多時間的市場檢驗，產(chǎn)品的穩(wěn)定性會做得更好，由于ETC產(chǎn)品是使用壽命一般為3~5年，產(chǎn)品更新的用戶也會不少。
因此，<電子發(fā)燒友>預(yù)計，隨著ETC全國聯(lián)網(wǎng)、應(yīng)用場景拓寬、車載設(shè)備免費安裝和通行費用優(yōu)惠等措施的實施，2020年的ETC市場仍然值得期待。
5.AR/VR在2020年或迎來轉(zhuǎn)機(jī)
雖然AR/VR是一種全新的產(chǎn)品形態(tài)，當(dāng)2012年，谷歌推出Google Glass的AR眼鏡時，被市場極度看好，并在2015年左右達(dá)到市場熱度的最高點，但隨后市場關(guān)注度一直走低，從2016年下半年開始，整個行業(yè)開始進(jìn)入寒冬。在2019年，AR/VR的表現(xiàn)依然不好，可以說這個行業(yè)在2019年還處于寒冬。
在2019年，雖然推出的玩家不少，但仍然有不少的玩家還在堅持。豪賭VR的HTC還在苦撐，F(xiàn)acebook號稱其新產(chǎn)品Oculus Quest生產(chǎn)速度都趕不上需求，在19Q3時的銷量約為40萬臺；3Glasses在2019年4月份推出了超薄款VR眼鏡；隨后，OPPO和華為也在19Q4季度推出了消費級輕薄款VR產(chǎn)品……
在主芯片方面，芯片廠商高通在2019年年底的技術(shù)峰會上更新了其第二代驍龍XR平臺，XR指的是包括VR、AR和MR在內(nèi)的多個領(lǐng)域的混合平臺。此前Oculus Quest、HTC Vive Focus等VR一體機(jī)就采用了高通的第一代XR，目前市面上已有30多款VR/AR設(shè)備采用了高通的初代XR平臺。
隨著5G時代的到來，處在寒冬的AR/VR行業(yè)有望開始回暖。過去受限于寬帶和硬件條件，AR/VR產(chǎn)品在很多場景中的體驗并不理想，但隨著高帶寬和低延時的5G網(wǎng)絡(luò)開始進(jìn)入人們生活，不僅可以大大提升AR/VR的游戲體驗，還能將它們帶入到教育、醫(yī)療、工業(yè)等更多應(yīng)用行業(yè)中。
樂觀預(yù)計，2020年的AR/VR行業(yè)有望走出寒冬，迎來春天。
6.AI落地：多模態(tài)交互日漸融合，AIoT持續(xù)滲透
隨著大規(guī)模算力、豐富領(lǐng)域數(shù)據(jù)、預(yù)訓(xùn)練模型、完善的開發(fā)平臺、更強(qiáng)的存儲能力、以及算法對多維度數(shù)據(jù)的融合、對齊等突破，多模態(tài)交互將持續(xù)革新智能的人機(jī)交互體驗。
另一個顯著趨勢是邊緣計算的興起，將推進(jìn)AI與IoT的深化結(jié)合，在各個垂直領(lǐng)域持續(xù)滲透。這會是巨頭繼續(xù)忙于構(gòu)筑生態(tài)系統(tǒng)，創(chuàng)企持續(xù)尋求算法突破和商業(yè)合作的一年。2019年大爆發(fā)的各類AI芯片將會在今年規(guī)模落地，端側(cè)芯片走向低成本、通用化、集成化，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)單元在端側(cè)處理器中將更加普及，傳統(tǒng)處理器平臺將會以深度學(xué)習(xí)為核心持續(xù)優(yōu)化。值得一提的是，易用、完善的AI開發(fā)套件、軟件工具將發(fā)揮越來越重要的作用，AI將越來越多運用于開發(fā)流程本身，使各種數(shù)據(jù)科學(xué)、應(yīng)用軟件開發(fā)和測試功能實現(xiàn)自動化，專業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)面臨新的機(jī)會。
7.物聯(lián)網(wǎng)熱點應(yīng)用強(qiáng)勢落地
未來物聯(lián)網(wǎng)的智能語音入口。伴隨著人工智能技術(shù)落地，谷歌、亞馬遜、京東和百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭都爭先在消費IｏT進(jìn)行布局，相繼推出智能音箱。TWS藍(lán)牙耳機(jī)+智能音箱，有望打開智能交互入口，智能音箱一直被視為智能家居入口，在家庭場景下，TWS耳機(jī)可以作為聲音交互的輔助入口，形成智能音箱+TWS耳機(jī)入口閉環(huán)。
隨著5G建設(shè)在中國被加速提上日程，2019年全國5G基站達(dá)到13萬個，預(yù)計2020年中國將部署超過40萬個5G基站。2019年11月，三大運營商上線5G商用套餐，NB-IoT he LoRa等技術(shù)持續(xù)在消防和智能水表應(yīng)用領(lǐng)域滲透，5G通信技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)底層感知技術(shù)及產(chǎn)業(yè)生態(tài)的成熟極大推動下游IoT應(yīng)用和落地。
目前60%的物聯(lián)網(wǎng)連接需要窄帶物聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)，而中低速率的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備需要Cat1或eMTC網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)，目前中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，窄帶業(yè)務(wù)和高速業(yè)務(wù)已經(jīng)有成熟的網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，占比30%的中低速率物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)生態(tài)還是空白，發(fā)展Cat1網(wǎng)絡(luò)對于補(bǔ)齊物聯(lián)網(wǎng)主要場景需求，彌補(bǔ)斷層，實現(xiàn)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的平滑演進(jìn)有重要意義。目前推出LTE Cat 1芯片的的廠商有高通、紫光展銳、翱捷科技等。
邊緣計算助力IoT應(yīng)用落地。邊緣計算具有經(jīng)濟(jì)性、可靠性、數(shù)據(jù)保護(hù)三大特點。通過對機(jī)器學(xué)習(xí)和實時分布的驅(qū)動，使得IoT在真正意義商成為大數(shù)據(jù)和智能網(wǎng)絡(luò)的前端。在眾多物聯(lián)網(wǎng)垂直行業(yè)業(yè)務(wù)中，對邊緣計算的需求主要體現(xiàn)在時延、帶寬和安全三個方面。目前車聯(lián)網(wǎng)、直播游戲、4K/VR、智能制造、智慧城市等垂直領(lǐng)域?qū)吘売嬎愕囊笞顬槠惹小?/span>
IoT市場的迅猛發(fā)展，數(shù)據(jù)安全問題、訪問的安全問題也是迫在眉睫。行業(yè)普遍的共識是，物聯(lián)網(wǎng)安全僅僅通過軟件去實現(xiàn)力不從心，硬件級安全措施受到關(guān)注，特別是對于處理特別敏感數(shù)據(jù)的應(yīng)用程序。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)用戶對安全問題尤其關(guān)注，2020年，更多芯片廠商進(jìn)入安全領(lǐng)域，助力客戶提升物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品的安全體驗。
8.BLDC電機(jī)市場會穩(wěn)步增長
從2019年<電子發(fā)燒友>舉辦的兩次BLDC電機(jī)技術(shù)研討會的火爆程度就可以看出，BLDC電機(jī)在這幾年有多受市場的青睞。
除了工業(yè)應(yīng)用，BLDC電機(jī)在風(fēng)機(jī)、泵、電動車、電動工具、壓縮機(jī)、農(nóng)機(jī)具和汽車應(yīng)用等領(lǐng)域的出貨量也非常大。
以空調(diào)用的電機(jī)為例，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，中國在2018年空調(diào)用電機(jī)的產(chǎn)量是3.6億臺，而空調(diào)用的BLDC電機(jī)的產(chǎn)量約為0.96億臺，雖然占比不大，但每年都在增長之中。而且2019年有可能會突破1億臺，因為前三季度已經(jīng)達(dá)到了8000多萬臺。相信2020年這個數(shù)字還會增長。
因此，我們有理由相信，2020年的BLDC電機(jī)市場仍然會穩(wěn)步增長。
9.服務(wù)器：霸主難撼，但機(jī)會也不少
X86架構(gòu)長期稱霸服務(wù)器市場的格局短期內(nèi)不會改變，英特爾占據(jù)數(shù)據(jù)中心服務(wù)器市場9成以上份額短期內(nèi)也不會改變。日益巨增的數(shù)據(jù)量仍然推動服務(wù)器需求的高增長，云存儲將對服務(wù)器的消費產(chǎn)生影響。
2019年AMD發(fā)布新一代服務(wù)器芯片在制程上首次超過英特爾，其在性能、架構(gòu)以及成本也帶來革命性的變革。盡管難以撼動英特爾的霸主地位，不過X86服務(wù)器芯片兩個主要玩家的競爭更加白熱化。而在非x86架構(gòu)陣營，包括ARM、IBM Power等架構(gòu)的服務(wù)器芯片也在不斷追趕。
國產(chǎn)服務(wù)器芯片廠商加入到這一競爭中，例如龍芯采用MIPS架構(gòu)、飛騰采用ARM架構(gòu)、申威采用Alpha架構(gòu)。華為于今年發(fā)布的鯤鵬920服務(wù)器芯片并推出三款服務(wù)器。隨著5G、邊緣計算、人工智能等技術(shù)的發(fā)展和成熟，新的計算需求的產(chǎn)生是國產(chǎn)服務(wù)器芯片發(fā)展的重要機(jī)遇。
服務(wù)器還將帶來存儲市場的增長，海量數(shù)據(jù)的產(chǎn)生將由不斷增加的存儲需求來填補(bǔ)鴻溝。盡管服務(wù)器市場不似消費電子產(chǎn)品的爆發(fā)態(tài)勢，但它仍將在競爭中得到發(fā)展，同時由于新技術(shù)、新應(yīng)用的產(chǎn)生，帶來新的機(jī)會和市場變化。
10.車聯(lián)網(wǎng)：造就自動駕駛的關(guān)鍵一環(huán)
汽車領(lǐng)域出現(xiàn)了兩極現(xiàn)象，一是截止2019年11月中國汽車市場連續(xù)17個月銷量同比下滑，然而汽車“寒流”并沒有停止的跡象，2020年或?qū)⒀永m(xù)；另一個現(xiàn)象是汽車電子化的加速到來。需要注意的是，盡管汽車總體銷量在下滑，但是新能源汽車卻表現(xiàn)良好。新能源汽車是半導(dǎo)體器件的用量需求成倍增加。這也是為何許多此前專注于消費類電子的半導(dǎo)體廠商，大力轉(zhuǎn)戰(zhàn)汽車電子市場。
智能駕駛是除了汽車電動化之外又一大汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征。智能駕駛能夠幫助解決電動車的充電、節(jié)能等核心問題，以及實現(xiàn)電動車智能交互。智能駕駛的4個等級，前三個是ADAS為主導(dǎo)，通過雷達(dá)、攝像頭等傳感器感知周圍環(huán)境。隨著汽車智能化的升級，車聯(lián)網(wǎng)的作用將更大地發(fā)揮出來。5G+C-V2X車載通信技術(shù)，通過高速率、低延時的5G移動通信，以及車路協(xié)同的C-V2X，實現(xiàn)汽車的快速聯(lián)網(wǎng)，數(shù)據(jù)的高性能處理，使得車、路、網(wǎng)絡(luò)的智能化，適應(yīng)智能駕駛的高等級需求，尤其對于L4等級的性能提升和商用化將帶來極大的助力。
